顧客管理
お客様の情報を一元管理し、予約履歴や来店回数を把握できます。紙のカルテは不要になり、スマホやタブレットでいつでも確認できます。
顧客管理でできること
ancallの顧客管理機能では、以下のことができます。
- お客様の基本情報（氏名、連絡先、メモなど）を登録・管理
- 予約履歴の一覧表示
- 来店回数・累計売上の自動集計
- お客様ごとのメモ・カルテ機能
- 顧客検索（名前、電話番号、メールアドレス）
- 顧客リストのフィルタリング・並べ替え
顧客一覧画面
登録されているお客様の一覧を確認・検索できます。
検索とフィルター
- 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレスでキーワード検索
- 来店回数、累計売上、最終来店日でフィルタリング
- 登録日順、名前順、来店回数順などで並べ替え
表示される情報
顧客一覧では、以下の情報が表示されます。
- お客様の氏名
- 電話番号
- メールアドレス
- 最終来店日
- 来店回数
新規顧客を登録する
新しいお客様を登録する方法です。
- 1
顧客一覧画面で「新規登録」をクリック
顧客管理画面の右上にある「新規登録」ボタンをクリックします。
- 2
基本情報を入力
氏名、フリガナ、電話番号を入力します（必須）。メールアドレスは任意です。
- 3
追加情報を入力（任意）
必要に応じて備考（メモ）を入力します。施術の好みや注意点などを記録できます。
- 4
保存
「保存」ボタンをクリックして登録完了です。
予約時に自動登録
新規予約を登録する際、顧客情報を入力すると自動的に顧客として登録されます。 Web予約サイトからの予約も同様です。
顧客詳細画面
お客様の詳細情報と予約履歴を確認できます。
基本情報
氏名、連絡先、来店回数、累計売上など、お客様の基本的な情報を確認・編集できます。
予約履歴
過去の予約履歴を一覧で確認できます。各予約をクリックすると、予約詳細を確認できます。
メモ・カルテ
お客様ごとにメモを残すことができます。施術内容、好み、注意点など、次回来店時に役立つ情報を記録しましょう。
顧客情報を編集する
登録済みの顧客情報を更新する方法です。
- 1
顧客詳細画面を開く
顧客一覧から編集したいお客様をクリックします。
- 2
「編集」ボタンをクリック
顧客詳細画面で「編集」ボタンをクリックします。
- 3
情報を更新
更新したい項目を編集します。
- 4
保存
「保存」ボタンをクリックして完了です。
顧客を削除する
お客様の情報を削除する方法です。
- 1
顧客詳細画面を開く
削除したいお客様の詳細画面を開きます。
- 2
メニューから「削除」を選択
右上のメニューアイコンから「削除」を選択します。
- 3
確認
確認ダイアログで「削除する」を選択します。
削除した顧客はアーカイブされます
削除した顧客情報はアーカイブとして保存されます。顧客一覧画面の表示設定から「アーカイブを表示」を有効にすると、削除した顧客を確認・復元できます。